Primeira meia hora
Programa Piloto Demonstrativo não levado ao ar.
01 - "Moonlight Serenade" (Glenn Miller e Mitchell Parish).
Canção tema da orquestra em gravação de 4 de abril de 1939.
02 - "From One Love To Another".
Um arranjo para o tema. "Danza Lucumi" de Ernesto Lecuona.
Registro fonográfico de 11 de agosto de 1941. Vocal: Ray Eberle
03 - "My Prayer" (Georges Boulanger e Jimmy Kennedy),
em gravação de 18 de agosto de 1939. Vocal:  Ray Eberle
04 - "In The Mood" (Joe Garland e Andy Razaf)
Enorme sucesso da banda em gravação de 18 de agosto de 1939.
Todas as gravações foram realizadas no selo Bluebird
da gravadora RCA - Victor.
05 - "I´m Confessin" (That I Love You),
composição de Al Neiburg, Doc Dougherty e Ellis Reynolds.
Vocal: Perry Como,
em gravação RCA-Victor de 9 de agosto de 1952.
Orquestra dirigida por Mitchell Ayres.
06 - "Sometimes I´m Happy" (Vincent Youmans e Leo Robin),
vocal: Jo Stafford, em gravação realiazada a 21 de novembro de
1945. Orquestra de Paul Weston, para o selo Capitol.
07 - "It´s A Woman´s World" (Cyril Mockridge e Sammy Cahn),
vocal: The Four Aces, em gravação de 11 de agosto de 1954,
realizada na Decca.
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Segunda meia hora
08 - "Wrap Your Troubles In Dreams" (Harry Barris e Ted Koehler),
vocal: Doris Day com a orquestra de Paul Weston em gravação,
Columbia dos anos 50.
09 - "I´ll Be Seeing You" (Sammy Fain e Irving Kahal),
vocal: Bing Crosby. Arranjo e orquestra de John Scott Trotter.
Gravação do selo Decca em 11 de fevereiro de 1944.
10 - "Too Marvelous For Words" (Richard Whiting e Johnny Mercer),
vocal: Ella Fitzgerald. Arranjo e orquestra de Nelson Riddle,
em gravação Verve de 19 de outubro de 1964.
11 - I´Apologize" (Al Goodhart e Ed Nelson),
vocal: Billy Eckstine. Arranjo e condução da orquestra
por Ernie Wilkins. Acompanha um coro. Selo Mercury
em gravação dos anos 60. Um dos maiores sucessos de Mister B.
12 - "Wave" (Onda) uma composição de Antonio Carlos Jobim,
vocal: Johnny Mathis com a orquestra no balanço da bossa nova,
em gravação Columbia dos anos 80.
13 - "On A Slow Boat To China" (Frank Loesser),
vocal: Kay Starr. Arranjo e condução da orquestra por Van Alexander
para o selo Capitol, em gravação do início dos anos 60.
14 - "Imagination" (James Van Heusen e Johnny Burke),
vocal: Dick Haymes em uma transcrição radiofônica de 1945,
para o selo Hindsight.
15 - "Memories Of You" (Eubie Blake e Andy Razaf),
vocal: Frank Sinatra em gravação Capitol de 9 de janeiro de 1956.
Arranjo e orquestra de Nelson Riddle.
Inspirada e bela interpretação de Sinatra.
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