Especial Billy Eckstine e Sarah Vaughan
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Comentários no final dos blocos, por Ronaldo Guilherme Benvenga

Bloco 1
01 - "Blue'n Boogie" (Theme) - Instrumental
02 - "Mean To Me" (Ahlert e Turk)
vocal: Sarah Vaughan
03 - "Whitout A Song" (Youmans e Rose)
vocal: Billy Eckstine
04 - "Mister Chips" (unacredited) - arr. e comp. instrumental
Com a "All Star Band" de Billy Eckstine em um programa de
rádio transmitido ao "vivo" do Club Phantation em Los Angeles pela
"Army Forces Radio Service" em fevereiro e março de 1945.

Bloco 2
05 - "Everything I Have Is Yours" (Lane e Anderson)
vocal: Billy Eckstine com a orq. de Sonny Burke. Primeira
gravação na carreira solo para o selo M.G.M. - 1947.
06 - "Blue Moon" (Rodgers e Hart)
vocal: Billy Eckstine com a orq. de Hugo Winterhalter. 1949.
07 - "My Foolish Heart" (Young e Washington)
vocal: Billy Eckstine com a orq. de Russ Case. 1949.

Bloco 3
08 - "Soon" (G. e I. Gershwin)
vocal: Sarah Vaughan com arr. e orq. de Ernie Wilkins.

Bloco 4
09 - "Song Of The Wanderer (Moret)
vocal: Billy Eckstine
10 - "I Cried For You" (Freed e Lyman)
vocal: Sarah Vaughan
11 - "There Are Such Things" (Adams e Meyer)
vocal: Sarah Vaughan
Este bloco com a Big Band de Count Basie

Bloco 5
12 - "Coquete" (Green e Lombardo)
vocal: Billy Eckstine com The Lee Gordon Singers e
a orq. deNelson Riddle.
13 - "As Long As I Live" (Arlen e Koehler)
vocal: Billy Eckstine com a Big Band de
Woody Herman em 1951.
14 - "I'll Never Smile Again" (Ruth Lowe)
vocal: Sarah Vaughan. Arr. e orq. de Ernie Wikins.

Bloco 6
Ao "Vivo"do Cocoanut Groove em Los Angeles - 1973
15 - "Maybe" (G. e I. Gershwin)
vocal: Sarah Vaughan com arr. e orq. de Ernie Wilkins.

Bloco 7
16 - "Ellington Medley:
"Don't Get Around Much Anymore"
"Lucky So And So"
"Caravan"
"Sophisticated Lady "
vocal: Billy Eckstine em um "show ao vivo"diretamente
do "Basin Street East"em Nova Iorque com a orq. de Quincy Jones.

Bloco 8
17 - "My Romance" (Rodgers e Hart)
vocal: Sarah Vaughan com a orq. de Hal Mooney - 1956.
18 - "Bewitched" (Rodgers e Hart)
vocal: Sarah Vaughan com a orq. de Hal Mooney - 1956.
19 - "Imagination" (James Van Heusen e Johnny Burke)
vocal: Billy Eckstine com a orquestra de Quincy Jones. 1958.

Bloco 9
20 - "The More I See You" (Gordon e Warren)
vocal: Sarah Vaughan
21 - "On Green Dolphin Street" (Kaper e Washington)
vocal: Billy Eckstine com orq. conduzida por Bobby Tucker
22 - "A Sunday Kind Of Love" (Bell-Prima)
vocal: Billy Eckstine com orq. conduzida por Bobby Tucker

Bloco 10
23 - "Alexander's Ragtime Band"(Irving Berlin)
24 - "Remember" (Irving Berlin)
25 - "I've Got My Love To Keep Me Warm" (Irving Berlin)
Antológicos duetos com Billy Eckstine e Sarah Vaughan
com arr. e regência de Hal Mooney em 1957.